Multibagger : कंपनी के शेयर इस समय करीब 120 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहे हैं और ब्रोकरेज हाउस ICICI Direct ने इस पर करीब 45% तक अपसाइड की संभावना जताई है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर Buy रेटिंग देते हुए 175 रुपये का लक्ष्य दिया है, जो मौजूदा स्तर से अच्छी खासी संभावित तेजी दिखाता है।
Shadowfax का बिजनेस और मार्केट में पोजिशन
Shadowfax एक न्यू-एज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी की मदद से ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और ऑन-डिमांड मोबिलिटी कंपनियों को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देती है। दिसंबर 2025 तक कंपनी भारत के 15,166 से ज्यादा पिन कोड को कवर कर चुकी थी, जिससे इसका नेटवर्क देशभर में तेजी से फैलता दिख रहा है। एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में कंपनी ने पिछले साल करीब 1,000 बेसिस प्वाइंट (10 प्रतिशत अंक) तक मार्केट शेयर बढ़ाया और यह इस श्रेणी का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है।
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हाल का शेयर प्राइस और वैल्युएशन
एनएसई डेटा के अनुसार मार्च 2026 की शुरुआत में Shadowfax का शेयर 120 रुपये के आसपास बंद हुआ और हाल के दिनों में यह 98.55 रुपये के लो से 123 रुपये के नए हाई तक आया है। बीते एक महीने में स्टॉक में करीब 9–10% तक रिटर्न देखने को मिला है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6,700–6,800 करोड़ रुपये के दायरे में है। ICICI Direct का अनुमान है कि कंपनी का वॉल्यूम मार्केट शेयर दिसंबर 2026 तक 27–28% तक पहुंच सकता है और FY26E–FY28E के दौरान रेवेन्यू CAGR करीब 27% रहने की संभावना है।
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रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन आउटलुक
कंपनी प्रबंधन के अनुसार FY26 तक 4,000–4,500 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा गया है और EBITDA मार्जिन धीरे-धीरे बढ़ाने पर फोकस है। ताजा तिमाही में कंपनी की IndAS EBITDA लगभग 66 करोड़ रुपये रही, जिस पर 5.7% मार्जिन दर्ज किया गया, जो सालाना आधार पर 219% की मजबूत ग्रोथ और 270 बेसिस प्वाइंट मार्जिन सुधार दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि स्केल बढ़ने, क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन और नए पिन कोड में विस्तार से FY26E में 3.7% से FY28E तक एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 5.6% तक पहुंच सकता है।
रिस्क-रिवॉर्ड प्रोफाइल और टारगेट प्राइस
ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक Shadowfax का रिस्क-रिवॉर्ड प्रोफाइल 2:1 के अनुपात में दिखाई देता है, यानी रिवार्ड संभावित रूप से रिस्क से लगभग दोगुना माना जा रहा है। बुल केस में, ई-कॉमर्स की मजबूत मांग और एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में और कंसोलिडेशन होने पर शेयर 200 रुपये तक जा सकता है, जबकि बेयर केस में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल या उसके सबसे बड़े क्लाइंट Meesho की मांग में गिरावट आने पर यह 80 रुपये तक भी फिसल सकता है। ICICI Direct ने बेस केस में 175 रुपये का टारगेट दिया है, जो करीब 45% अपसाइड की संभावना दिखाता है और लॉजिस्टिक्स व ई-कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर आधारित है।
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